本書是一本關(guān)于已經(jīng)富有或即將富有的人的書。本書是為服務(wù)于這些人的財務(wù)顧問所著，正如本書將要詳細闡述的，如果不能認真地接受建議，就不能很好地給出建議�！〗倘嗽趺醋龅臅鴷屓擞袎毫Γ禾^于專注技術(shù)而使讀者不知所云：試圖通過講故事或類比的方式來吸引讀者的，如果沒有足夠多實際可行的建議也會索然無味�！”緯窃谶@兩種方法中取得黃金平衡點：既吸引財務(wù)顧問，使他們能更有效地與他們的客戶成為對話伙伴；又為客戶提供足夠的技術(shù)知識，從而讓客戶將這種對話與關(guān)于成功或失敗的概率的實際知識聯(lián)系起來�！∵@本書的寫作目的不是為了推動客戶自己構(gòu)建投資組合或資產(chǎn)配置的工程進展，雖然我們對這些進展持肯定意見，并且也會支持它的發(fā)展；我們也不是假裝成行為金融學(xué)專家，雖然我們承認如果沒有客戶心理的合作，他們就不會足夠投入并從善如流，從而以與過去不同的方式來做事，而本書的寫作目的是關(guān)于如何改善財務(wù)顧問與客戶之間的溝通。為此，我們必須在一開始就定義兩個關(guān)鍵的術(shù)語：什么是富有以及什么是財務(wù)保障�！「挥兄笓碛械馁Y源比你一生中所能消耗的更多。只要你必須考慮在過世之后誰將得到你的遺產(chǎn)，那么你就是我們所認為的富有的人。本書是為那些其客戶有機會變富或已經(jīng)富有并希望保持富有的財務(wù)顧問所著。其原因是這些人才是財務(wù)顧問*感興趣的目標群體。
一本給財務(wù)顧問的書，一本給找財務(wù)顧問的人的書，一本財務(wù)顧問與找財務(wù)顧問的人進行溝通的書。
|
