本版書在內容、體例和裝訂方面都進行了完善，在保留了**版本特色亮點的基礎上，更新了數據和*新的政策法規(guī)，對理論篇和實訓篇進行了較大增減修改， 將純理論與實訓任務相對應， 使得理論與實訓結合更加緊密�！〈送猓”緯�強調實訓實踐能力的培養(yǎng)， 一方面在實訓篇中新增了幾個章節(jié)， 滿足不同讀者的需要； 另一方面在其他沒有單獨配套實訓任務的理論中進一步豐富實務或案例分析， 讓讀者以理論內容＋練習的方式進行學習。
全書分為兩個篇章，即理論篇和實務篇。本教材全面介紹了理財規(guī)劃的基礎理論；系統(tǒng)地介紹了理財規(guī)劃的基本工作流程和理財規(guī)劃的工具與技術；以案例為基礎詳盡地分析了如何實現(xiàn)理財規(guī)劃的動態(tài)平衡，并介紹了金融理財規(guī)劃的評估等技能；很后，通過對幾個比較典型的綜合性金融理財規(guī)劃案例的分析，使讀者能夠較為熟練地撰寫規(guī)劃報告。
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