馬成宇逃亡日本，留學(xué)后歸國(guó)。他為救宿遷縣城，獨(dú)闖奉軍司令部，挾持許琨。而許琨出爾反爾，擄走了縣長(zhǎng)盧宗閭。馬成宇巧妙地智斗許琨，救回盧宗閭。他同時(shí)巧遇其弟馬敘倫。馬成宇帶回先進(jìn)思想，影響了馬敘倫。馬成宇支持國(guó)民革命軍北伐，被任命為葉開(kāi)鑫的警衛(wèi)。后被派回宿遷，仍做秘書(shū)。他根據(jù)黨組織的秘密指示，秘密潛伏。其弟馬敘倫一心追隨共產(chǎn)黨，在宿遷播撒革命火種，建立了宿遷第一個(gè)中共宿遷縣委，他被組織委任為宿遷第一縣委書(shū)記。馬成宇暗中支持他組織農(nóng)民，進(jìn)行斗爭(zhēng)，和土匪斗，和地主豪紳斗，和反動(dòng)的國(guó)民政府斗。馬敘倫為了組建中國(guó)工農(nóng)紅軍第十軍，在叛徒的告密下，土匪勾結(jié)國(guó)民黨匪軍暗中襲擊，馬敘倫壯烈犧牲。而馬成宇繼續(xù)隱藏在國(guó)民政府，暗中支持馬敘倫的未盡斗爭(zhēng)。然而，其妻子美子卻被綁架日本，無(wú)奈，馬成宇踏上了日本尋妻之路。卻陷入了險(xiǎn)境......
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