人在江湖，身不由己。陳浩南與他的兄弟們這幾匹剛殺出來的黑馬一旦誤入歧途，回頭太難。
且不說香港幫派之間的明爭暗斗，單是幫派內(nèi)部的暗伏殺機，就使他們防不勝防。他們剛剛還為砍死巴閉而意氣飛揚，不想很快在澳門中計。山雞被風流女纏在床上，陳浩南他們被苦苦追殺。在刀光劍影、血肉飛濺之中，他們雖然逃出了重失好兄弟“巢皮”!
陳浩南被灌春藥與山雞的女人一夜歡情，從而犯了江湖大忌——勾引嫂嫂，被逐出江湖。山雞也與浩南恩斷義絕，出走臺灣。只有那個盜賊蘇小小與浩南紅顏相伴，共浴愛河……
他們的B哥一家遭到滅門之災，使陳浩南涕淚長流，決意重出江湖，為大哥報仇雪恨!適逢山雞從臺灣回來，兄弟倆握手言和，大干一場……
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