顧漢森是上海呼風(fēng)喚雨的人物。民國(guó)初期，他收養(yǎng)了兩個(gè)義子，羅斌和方天翼，兩人與他的親女兒顧婷青梅竹馬長(zhǎng)大，三人情同手足。方天翼為人正直、仗義，重視兄弟情義，跟隨廖思成出生入死，為抗日戰(zhàn)爭(zhēng)、解放戰(zhàn)爭(zhēng)勝利立下汗馬功勞。長(zhǎng)大后，廖思成以優(yōu)異的成績(jī)從黃埔軍校畢業(yè)，留學(xué)日本。表面上他是國(guó)民黨軍官，實(shí)際身份是中共潛伏在國(guó)軍中的臥底。在日本留學(xué)期間他與日軍高官的女兒大島由美相愛，不曾想九一八事變爆發(fā)，兩人只得惜別�；貒�(guó)后，顧漢森知道女兒顧婷的心思，準(zhǔn)備操辦她和廖思成的婚禮，但廖思成以國(guó)難當(dāng)先為由婉拒，加入軍統(tǒng)，顧婷和方天翼也一同追隨。幾年后，廖思成接到命令率領(lǐng)小組去截獲一批清宮寶藏，顧婷與方天翼也參與其中。但他們卻不知道自己已經(jīng)卷入一場(chǎng)陰謀當(dāng)中。方天翼在誘捕叛徒丁千木的任務(wù)中與戰(zhàn)友俞梅相愛。而令人意想不到的是，俞梅竟也是一個(gè)潛伏在國(guó)軍中的中共特工。兩名中共特工在敵區(qū)的夾縫中生存，迎接他們的是一場(chǎng)難以想象的艱難挑戰(zhàn)。
1931年9月19日，天津。
富商顧漢森的養(yǎng)子方天翼得知“九一八”事變的消息后，砸了一家日本會(huì)館，跟會(huì)館的日方工作人員松下健起了爭(zhēng)執(zhí)。
1931年9月19日，日本東京。
留日學(xué)習(xí)軍事知識(shí)的黃埔畢業(yè)生廖思成、沈晗、姚立星、李長(zhǎng)城、劉江河，受邀到廖思成日本戀人大島由美的家中共進(jìn)晚餐，席間眾人抒發(fā)著自己的報(bào)國(guó)理想，卻被突然回家的大島由美父親大島茂將軍告知的“中日發(fā)生軍事沖突”的消息打斷，廖思成等人憤然離席，決定立即回國(guó)報(bào)效國(guó)家。
大島由美深愛著廖思成，懇求廖思成帶她一起回中國(guó)，廖思成拒絕了她，但承諾戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束后會(huì)回來找她。而此時(shí)，大島茂正向隨自己回家的學(xué)生山口一男和松本彌二交代任務(wù)，應(yīng)日本關(guān)東軍特務(wù)機(jī)關(guān)長(zhǎng)土肥原賢二的請(qǐng)求，將他二人派往中國(guó)，并讓二人密切留意跟大島由美在一起的廖思成等人。
臨行前，山口一男向大島由美傾訴了愛慕之情，遭到大島由美的拒絕。得知戰(zhàn)爭(zhēng)不可避免，大島由美希望山口一男在戰(zhàn)場(chǎng)上如果遇見廖思成能手下留情，山口一男以帝國(guó)軍人的職責(zé)拒絕了她。
方天翼得知世兄廖思成即將從日本回國(guó)的消息，心里也是暗暗高興，不料廖思成的父親因?yàn)榫芙^和日本人合作而被暗殺的消息。看著傷心的廖思成，方天翼發(fā)誓要幫廖思成報(bào)仇。兩人決定去刺殺日本關(guān)東軍特務(wù)機(jī)關(guān)長(zhǎng)土肥原賢二，不料被一直監(jiān)視廖思成的日本特務(wù)山口一男察覺，刺殺失敗，方天翼、廖思成被捕。
在顧婷的幫助下，方天翼和廖思成越獄成功，三人決定去南京投考復(fù)興社。臨行前，廖思成在留日同學(xué)李長(zhǎng)城的介紹下，秘密加入中國(guó)共產(chǎn)黨。到了復(fù)興社，成績(jī)突出的方天翼很快受到戴笠的重視，派他到上海執(zhí)行誘捕投日上海站站長(zhǎng)丁千木的任務(wù)，在上海站俞梅和義妹顧婷的配合下，方天翼出色完成任務(wù)。
方天翼的出色表現(xiàn)讓戴笠贊賞不已，讓他以“黑狐”為代號(hào)，殺鬼子、除漢奸，極大打擊了日軍士氣。土肥原賢二命學(xué)生松下健一定要查出“黑狐”的真實(shí)身份。而此時(shí)的方天翼在與俞梅的交往中，漸漸愛上了俞梅，但令方天翼沒想到的是，俞梅竟然是中共地下黨員。
1937年7月7日中日全面戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)。日本關(guān)東軍參謀總部數(shù)次機(jī)密外泄，引起了土肥原賢二的高度重視，他查出所有的事情都與一個(gè)代號(hào)叫“野狼”的人有關(guān)，他讓山口一男全力搜捕打入日軍內(nèi)部的國(guó)民黨間諜和“野狼”。而此時(shí)，戴笠發(fā)現(xiàn)已經(jīng)有日本特工盯上廖思成，他決定將計(jì)就計(jì)，命廖思成到南京查明當(dāng)年失蹤寶藏的下落并執(zhí)行16號(hào)密令，并命方天翼配合廖思成的行動(dòng)，并伺機(jī)查明廖思成的真實(shí)身份。
在南京，方天翼和廖思成經(jīng)過努力，終于獲得16號(hào)密令的圖紙。在得知16號(hào)密令的內(nèi)容后，銷毀了圖紙。在俞梅、顧婷和廖思成日本戀人大島由美的配合下，方天翼獲取情報(bào)，阻礙了日軍繼續(xù)進(jìn)軍的步伐，并成功在南京城制造了混亂，并將反應(yīng)日軍暴行的兩卷珍貴膠卷在國(guó)際上公布。
在此期間，方天翼發(fā)現(xiàn)了廖思成、俞梅和大島由美的中共地下黨身份，但注重兄弟情義的他并沒有將此事上報(bào)給戴笠，而且，看到戴笠為了打擊日軍想犧牲南京幾十萬百姓生命和共產(chǎn)黨對(duì)個(gè)人的尊重，方天翼的思想發(fā)生了轉(zhuǎn)變。而此時(shí)，松下健發(fā)現(xiàn)了方天翼“黑狐”的真實(shí)身份，雙方較量中，俞梅、廖思成先后犧牲，方天翼也在兩人感召下，和顧婷加入新四軍。
加入新四軍后的方天翼繼續(xù)跟坂田之助為首的日軍展開較量，他組建“黑狐突擊隊(duì)”，充分展示他軍事上的天分，夜襲句容縣城、炸毀虹橋機(jī)場(chǎng)……令日軍聞風(fēng)喪膽，方天翼也最終干掉坂田之助。
“皖南事變”后，新四軍重建軍部。方天翼也踏上了新的征途。
