顧漢森是上海呼風喚雨的人物。民國初期，他收養(yǎng)了兩個義子，羅斌和方天翼，兩人與他的親女兒顧婷青梅竹馬長大，三人情同手足。方天翼為人正直、仗義，重視兄弟情義，跟隨廖思成出生入死，為抗日戰(zhàn)爭、解放戰(zhàn)爭勝利立下汗馬功勞。長大后，廖思成以優(yōu)異的成績從黃埔軍校畢業(yè)，留學日本。表面上他是國民黨軍官，實際身份是中共潛伏在國軍中的臥底。在日本留學期間他與日軍高官的女兒大島由美相愛，不曾想九一八事變爆發(fā)，兩人只得惜別�；貒�，顧漢森知道女兒顧婷的心思，準備操辦她和廖思成的婚禮，但廖思成以國難當先為由婉拒，加入軍統(tǒng)，顧婷和方天翼也一同追隨。幾年后，廖思成接到命令率領小組去截獲一批清宮寶藏，顧婷與方天翼也參與其中。但他們卻不知道自己已經(jīng)卷入一場陰謀當中。方天翼在誘捕叛徒丁千木的任務中與戰(zhàn)友俞梅相愛。而令人意想不到的是，俞梅竟也是一個潛伏在國軍中的中共特工。兩名中共特工在敵區(qū)的夾縫中生存，迎接他們的是一場難以想象的艱難挑戰(zhàn)。
1931年9月19日，天津。
富商顧漢森的養(yǎng)子方天翼得知“九一八”事變的消息后，砸了一家日本會館，跟會館的日方工作人員松下健起了爭執(zhí)。
1931年9月19日，日本東京。
留日學習軍事知識的黃埔畢業(yè)生廖思成、沈晗、姚立星、李長城、劉江河，受邀到廖思成日本戀人大島由美的家中共進晚餐，席間眾人抒發(fā)著自己的報國理想，卻被突然回家的大島由美父親大島茂將軍告知的“中日發(fā)生軍事沖突”的消息打斷，廖思成等人憤然離席，決定立即回國報效國家。
大島由美深愛著廖思成，懇求廖思成帶她一起回中國，廖思成拒絕了她，但承諾戰(zhàn)爭結(jié)束后會回來找她。而此時，大島茂正向隨自己回家的學生山口一男和松本彌二交代任務，應日本關東軍特務機關長土肥原賢二的請求，將他二人派往中國，并讓二人密切留意跟大島由美在一起的廖思成等人。
臨行前，山口一男向大島由美傾訴了愛慕之情，遭到大島由美的拒絕。得知戰(zhàn)爭不可避免，大島由美希望山口一男在戰(zhàn)場上如果遇見廖思成能手下留情，山口一男以帝國軍人的職責拒絕了她。
方天翼得知世兄廖思成即將從日本回國的消息，心里也是暗暗高興，不料廖思成的父親因為拒絕和日本人合作而被暗殺的消息�？粗鴤牡牧嗡汲�，方天翼發(fā)誓要幫廖思成報仇。兩人決定去刺殺日本關東軍特務機關長土肥原賢二，不料被一直監(jiān)視廖思成的日本特務山口一男察覺，刺殺失敗，方天翼、廖思成被捕。
在顧婷的幫助下，方天翼和廖思成越獄成功，三人決定去南京投考復興社。臨行前，廖思成在留日同學李長城的介紹下，秘密加入中國共產(chǎn)黨。到了復興社，成績突出的方天翼很快受到戴笠的重視，派他到上海執(zhí)行誘捕投日上海站站長丁千木的任務，在上海站俞梅和義妹顧婷的配合下，方天翼出色完成任務。
方天翼的出色表現(xiàn)讓戴笠贊賞不已，讓他以“黑狐”為代號，殺鬼子、除漢奸，極大打擊了日軍士氣。土肥原賢二命學生松下健一定要查出“黑狐”的真實身份。而此時的方天翼在與俞梅的交往中，漸漸愛上了俞梅，但令方天翼沒想到的是，俞梅竟然是中共地下黨員。
1937年7月7日中日全面戰(zhàn)爭爆發(fā)。日本關東軍參謀總部數(shù)次機密外泄，引起了土肥原賢二的高度重視，他查出所有的事情都與一個代號叫“野狼”的人有關，他讓山口一男全力搜捕打入日軍內(nèi)部的國民黨間諜和“野狼”。而此時，戴笠發(fā)現(xiàn)已經(jīng)有日本特工盯上廖思成，他決定將計就計，命廖思成到南京查明當年失蹤寶藏的下落并執(zhí)行16號密令，并命方天翼配合廖思成的行動，并伺機查明廖思成的真實身份。
在南京，方天翼和廖思成經(jīng)過努力，終于獲得16號密令的圖紙。在得知16號密令的內(nèi)容后，銷毀了圖紙。在俞梅、顧婷和廖思成日本戀人大島由美的配合下，方天翼獲取情報，阻礙了日軍繼續(xù)進軍的步伐，并成功在南京城制造了混亂，并將反應日軍暴行的兩卷珍貴膠卷在國際上公布。
在此期間，方天翼發(fā)現(xiàn)了廖思成、俞梅和大島由美的中共地下黨身份，但注重兄弟情義的他并沒有將此事上報給戴笠，而且，看到戴笠為了打擊日軍想犧牲南京幾十萬百姓生命和共產(chǎn)黨對個人的尊重，方天翼的思想發(fā)生了轉(zhuǎn)變。而此時，松下健發(fā)現(xiàn)了方天翼“黑狐”的真實身份，雙方較量中，俞梅、廖思成先后犧牲，方天翼也在兩人感召下，和顧婷加入新四軍。
加入新四軍后的方天翼繼續(xù)跟坂田之助為首的日軍展開較量，他組建“黑狐突擊隊”，充分展示他軍事上的天分，夜襲句容縣城、炸毀虹橋機場……令日軍聞風喪膽，方天翼也最終干掉坂田之助。
“皖南事變”后，新四軍重建軍部。方天翼也踏上了新的征途。
